© 2021 Gemma Voltas
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Necesito que "TÚ GEMMA" gestiones mi patrimonio para hacerlo crecer

GESTIÓN PATRIMONIAL

Yo estoy especializada en la gestión patrimonial de clientes particulares y puedo ayudarte.

En qué consiste

Con este servicio vas a conseguir tranquilidad y bienestar en la gestión de tu patrimonio, trabajando estrechamente conmigo para hacer crecer tu patrimonio de manera estable y con paso seguro.

Recibirás un asesoramiento basado en la personalización de tus inversiones, con un trato directo y cercano.

¿Es para mí?

Este servicio es para ti si:

  • Eres empresario/a, directivo/a, emprendedor/a, tienes importantes ingresos por tu trabajo y quieres tener una mejor organización y planificación financiera para que tu patrimonio trabaje para ti.
  • Si tienes un patrimonio recibido por herencia o por cualquier otra circunstancia y necesitas gestionarlo de forma eficiente, preservarlo y hacerlo crecer.
  • Si eres una persona con un capital acumulado que sobrepasa tu capacidad de gestión optima y no quieres tener los dolores de cabeza de gestionar en primera persona ese patrimonio.

El 80% de mis clientes vienen referenciados por mis clientes actuales. Si lo necesitas, te pongo en contacto con alguno de ellos para que comparta contigo su experiencia.

Cómo es el proceso de trabajo

Realizo un servicio integral, desde la recopilación de información hasta el seguimiento periódico de las inversiones.

Todo el proceso es fruto de:

  • Una entrevista personal contigo donde estableceremos tus objetivos vitales.
  • Un análisis y estudio económico-financiero, fiscal y legal de tu situación actual, que tendrá como resultado una planificación financiera a tu medida.

¿En qué consiste el servicio?

  • Sesiones contigo para recabar toda la información necesaria para el análisis de tu situación financiera y patrimonial actual.
  • El estudio económico-financiero, fiscal y legal.
  • La planificación financiera de acuerdo con los resultados del análisis y del estudio y de tus objetivos vitales.
  • Diversas propuestas de inversión, respetando los horizontes temporales de los objetivos vitales a cubrir.
  • La implementación de cada propuesta aceptada y consensuada contigo.
  • La gestión de las inversiones y el seguimiento periódico acordado contigo.

Tener mucho patrimonio diversificado y ser un particular demanda mucho tiempo de planificación, control y gestión, si queremos preservarlo y hacerlo crecer de manera consistente, año tras año.

Yo estoy especializada en la gestión patrimonial de clientes particulares y puedo ayudarte.

¿Quieres que gestione tu patrimonio?

Otros servicios financieros

Necesito una segunda opinión.

¿Tienes una cartera de fondos, de valores o de bonos? ¿Quieres saber si tus inversiones se ajustan a lo que ofrece el mercado y a tu perfil de riesgo? ¿Te plantea tu banco una nueva propuesta de inversión y quieres tener una segunda opinión? ¿Tienes un plan de pensiones o un PIAS y no sabes si son los más adecuados?
Si quieres una respuesta profesional y alternativa, éste es el servicio que necesitas.

Necesito planificar mis recursos para cuando ya no pueda o quiera trabajar.

¿Podrás vivir cómo quieres cuando ya no tengas ingresos profesionales? Si no tienes un patrimonio que te asegure unas rentas mensuales para cubrir tus necesidades cuando dejes de trabajar, este servicio es para ti.
Porque es vital planificar tu jubilación, para asegurar tu independencia financiera y el estilo de vida que quieres en esa nueva etapa que, inevitablemente, deberás afrontar.

Necesito poner a trabajar mi patrimonio actual.

Si ya tienes un capital ahorrado en una cuenta corriente, tienes tu ahorro en uno o diversos productos bancarios o de seguro y quieres que analicemos esas inversiones y planifiquemos cómo mejorar su rendimiento año tras año, éste es un servicio para ti.

 

Mi aportación al cumplimiento de los ODS ONU 2030

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